Erste Schritte
Konto anlegen, Unternehmen einrichten und die ersten Aufgaben abarbeiten
Du legst dir ein Konto an, danach dein Unternehmen, dann beantwortest du ein paar Fragen. Aus deinen Antworten bauen wir dir eine Einrichtungsliste, die du in deinem Tempo abarbeitest. Für Konto und Unternehmen brauchst du rund fünf Minuten.
1. Konto erstellen
Dein Konto gehört dir persönlich, nicht deinem Unternehmen. Damit kannst du später in mehreren Unternehmen arbeiten und zwischen ihnen wechseln.
- Öffne app.sergo.de und klicke auf Konto erstellen.
- Trage Vorname, Nachname, deine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Bestätige die AGB und die Datenschutzerklärung.
- Wir schicken dir einen Code per E-Mail. Trage ihn ein, damit wir wissen, dass die Adresse dir gehört.
Schneller geht es mit Microsoft oder Google. Dann meldest du dich mit dem Konto an, das du sowieso schon hast, und brauchst kein weiteres Passwort.
Der Code kommt nicht an? Schau im Spam-Ordner. Über Code erneut senden schickt dir die Anmeldeseite nach 30 Sekunden einen neuen.
2. Unternehmen anlegen
Als Nächstes fragen wir nach deinem Unternehmen. Geräte, Verträge und Rechnungen hängen immer am Unternehmen, nie an deinem Konto.
Neu anlegen: Trage Firmenname, Adresse, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse ein, an die deine Rechnungen gehen sollen. Die Adresse brauchen wir für Verträge und Rechnungen.
Beitreten: Hat dich eine Kollegin eingeladen, wähle Beitreten und nimm die Einladung an. Du arbeitest dann im bestehenden Unternehmen mit und legst kein zweites an.
Den Firmennamen ändern wir später nur über den Support. Schreib ihn so, wie er auf deiner Rechnung stehen soll.
Wer noch dazukommt und wie Einladungen laufen, steht unter Team.
3. Fragen beantworten
Direkt danach stellen wir dir ein paar Fragen zu deinem Unternehmen. Das dauert etwa drei Minuten. Du kannst die Fragen überspringen und später vom Dashboard aus fortsetzen.
Wir fragen nach:
- Unternehmen: wie viele Leute bei dir arbeiten, in welcher Branche und von wo
- Geräte: wie viele es sind und welche Arten
- Software: ob du Microsoft 365 oder Google Workspace nutzt, dazu Buchhaltung, Passwort-Manager und KI-Tools
- Web: ob du eine Website oder eine Domain hast
- IT-Betreuung: wer sich heute um deine IT kümmert
- Vorgaben: ob für deine Branche besondere Regeln gelten, etwa Patientendaten oder Zahlungsdaten
- Prioritäten: was dir gerade am wichtigsten ist, zum Beispiel Sicherheit oder Kosten
- KI-Assistent: ob du ihn nutzen willst
- Hilfe: ob wir uns mit Empfehlungen bei dir melden dürfen
Deine Antworten haben zwei Wirkungen. Aus ihnen bauen wir deine Einrichtungsliste, du siehst also nur Aufgaben, die zu deinem Unternehmen passen. Und sobald du durch bist, schreiben wir dir 50 € Guthaben gut.
Alle Angaben sind freiwillig. Wir melden uns nur bei dir, wenn du das in der letzten Frage erlaubst.
4. Einrichtung durchgehen
Ab jetzt gehen wir die Einrichtung mit dir zusammen durch. Auf dem Dashboard findest du deine Liste unter Dashboard → Erste Schritte. Jede Aufgabe bringt dich mit einem Klick an die richtige Stelle.
| Aufgabe | Was dahinter steckt |
|---|---|
| Firmenprofil vervollständigen | Adresse hinterlegen. Ohne sie kannst du nichts bestellen. |
| Gerät hinzufügen | Ein Gerät erfassen, das dir schon gehört, siehe Gerät hinzufügen. |
| Microsoft 365 verbinden | Konten, Lizenzen und Kosten übernehmen, siehe Microsoft 365 einrichten. |
| Software erfassen | Buchhaltung und Passwort-Manager in die Verwaltung aufnehmen, siehe Anwendungen. |
| Domain oder Website hinzufügen | Erreichbarkeit, SSL-Zertifikate und Verlängerungen im Blick behalten, siehe Web. |
| IT-Dienstleister hinterlegen | Kontaktdaten deines Partners eintragen, damit ihr nicht doppelt arbeitet. |
| Team-Mitglieder hinzufügen | Kolleginnen und Kollegen anlegen und ihnen Geräte zuweisen, siehe Team. |
| Erste Nachricht an den KI-Assistenten | Etwas zu deinen Geräten, Verträgen oder Rechnungen fragen. |
Welche Aufgaben du siehst, hängt von deinen Antworten ab. Wer keine Website hat, bekommt auch keine Website-Aufgabe.
Abhaken musst du nichts selbst. Sobald das Gerät angelegt oder die Integration verbunden ist, markieren wir die Aufgabe als erledigt. Hast du die ganze Liste durch, kommen weitere 50 € Guthaben dazu.
Was kostet was
Der Überblick kostet nichts. Ohne einen Cent zu zahlen, kannst du:
- deine Geräte erfassen und deinem Team zuweisen, mit dem Paket Basic für 0 €
- Websites und Domains hinterlegen und überwachen lassen
- deine Anwendungen, Verträge, Rechnungen und Dateien an einem Ort sammeln
Damit hörst du auf, deine IT in Excel-Tabellen zu pflegen, und weißt jederzeit, was wo läuft.
Wenn es mehr sein darf, buchst du dazu, was du brauchst:
- Geräte-Pakete: Standard, Advanced und Full Protection bringen Monitoring, Updateverwaltung, Virenschutz und Backup auf deine Geräte. Du zahlst pro Gerät und Monat und wechselst das Paket jederzeit. Was in welchem Paket steckt, steht unter Geräteverwaltung.
- Integrationen: Verbinde Microsoft 365 und kaufe deine Lizenzen über SERGO. Dann rollst du den Virenschutz aus, buchst Lizenzen dazu und siehst Kosten und Sicherheit an einer Stelle. Siehe Integrationen.
- Web: Webhosting und Domains bestellst du direkt mit, siehe Web.
- Sicherheit: DNS-Filter und E-Mail-Schutz kommen als eigene Produkte dazu, siehe IT-Sicherheit.
Jede Bestellung landet als Vertrag in deinem Unternehmen, jede Kostenposition auf einer Rechnung am Monatsende. Wie wir abrechnen, steht unter Abrechnung.
Dein Guthaben zahlen wir nicht aus, wir verrechnen es automatisch mit deinen Rechnungen. Aus den Fragen und der Einrichtungsliste kommen bis zu 100 € zusammen. Läuft dein Unternehmen in einer Testphase, siehst du das mit Enddatum als Banner auf dem Dashboard.
Wie geht es weiter
Geräteverwaltung
Geräte erfassen, Pakete wählen, Monitoring und Virenschutz.
Microsoft 365
Mandant verbinden, Lizenzen und Nutzer verwalten.
Web
Websites und Domains anlegen und überwachen.
Team
Benutzer einladen, Team-Mitglieder anlegen.
Abrechnung
Rechnungen, Zahlungsmethoden und Guthaben.
Verträge
Was ein Vertrag regelt und wie du ihn kündigst.
Du kommst nicht weiter?
Schreib uns an support@sergo.de oder ruf an unter +49 40 22637-3340.